HubSpot-da yeni istifadəçini necə əlavə etmək olar

Əgər biznesə başlayırsınızsa və ya böyüdürsünüzsə, müxtəlif komandaları və şöbələri idarə etmək, məlumat paylaşmaq, iş axını idarə etmək və tapşırıqları səmərəli şəkildə həvalə etmək üçün sizə effektiv üsul lazımdır. HubSpot-u biznesinizə tətbiq etmək marketinq, satış və xidməti bir araya gətirməkdə böyük kömək ola bilər. Satışlarını və perspektivlərini izləməkdən tutmuş daxili marketinq kampaniyalarına qədər.

Bu platformanın təklif etdiyi bütün imkanlardan yararlanmaq üçün yeni istifadəçi əlavə etməklə onun əsas funksiyalarından necə istifadə edəcəyinizi bilməlisiniz.

Yeni İstifadəçinin Əlavə edilməsi

HubSpot CRM boru kəmərlərinizin təkmilləşdirilməsi üçün həyati əhəmiyyət kəsb etsə də, istifadəçilər sistemin əsasını təşkil edir, ona görə də prosesi bir addım (və ya şəxs) atın. Xoşbəxtlikdən, HubSpot-a yeni istifadəçi əlavə etmək bu asan addımları izləmək qədər sadədir:

1. Admin etimadnaməsini ilə HubSpot-a daxil olun.
   
2. Yuxarı sağ menyuda dişli çarxı vurun.
   
3. Sol yan panel menyusunda İstifadəçi və Şərtlərə keçin.
   
4. İstifadəçilər sekmesine keçin və sağ küncdəki İstifadəçi Yarat düyməsini basın.
   
5. Yeni istifadəçinizin e-poçt ünvanını, bir neçə boşluqla ayrılmış ünvanları daxil edin və ya bir sütunlu CSV və ya TXT faylı və ya ekranda sadalanan başqa seçim vasitəsilə birdən çox e-poçt yükləyin və Next düyməsini klikləyin.
   
6. Girişi necə təyin edəcəyinizi seçin və sizin üçün ən uyğun olanı seçin üzərinə klikləyin.
   
7. Sonrakı düyməsini seçin, bu zaman HubSpot, ekranda bunu söndürməsəniz, təyin olunmuş e-poçtlara dəvət göndərəcək.
   
8. Gələcək əlavələr üçün ilkin təyin kimi istifadə etdiyiniz parametrləri yekunlaşdırmaq və ya saxlamaq üçün Bitti düyməsini basın.
   

HubSpot e-məktub əsasında dəvət yaratdığı üçün sistemə şəxs əlavə etmək üçün sizə heç bir əlavə məlumat lazım olmayacaq. Yeni komanda üzvü dəvəti qəbul etdikdən sonra şəxsi məlumatlarla profilini qurmağı tamamlaya bilər.

“Bitti” üzərinə klikləməzdən əvvəl, abunə planınız çərçivəsində sizin üçün əlverişli və ya əlçatandırsa, bu seçimləri seçə bilərsiniz:

• Dəvət linkini köçürün – Siz bu düyməyə klikləməklə dəvət linkini saxlaya bilərsiniz və onu başqa platformada, məsələn, Slack və ya Komandalar mesajında ​​yeni istifadəçiyə göndərə bilərsiniz.
• İstifadəçilərinizi komandaya əlavə edin – Əgər artıq komandalarınız varsa, bu seçim faydalı ola bilər. Siz açılan menyudan komandaları seçib istifadəçinizi əlavə edə bilərsiniz.
• İstifadəçiləri əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlərlə qurun – Müəssisə və ya Peşəkar səviyyəniz varsa, açılan menyudan onları seçərək istifadəçinizə əvvəlcədən təyinatlar əlavə edə bilərsiniz.
• Bu icazələri yadda saxlayın – Mövcud şablonu dəyişdirmisinizsə və ya tərcihləri sıfırdan quraşdırmısınızsa, gələcəkdə oxşar rollar üçün onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu seçim sizə icazələri yeni dəst şablonunda saxlamağa imkan verir. O, yalnız Müəssisə səviyyəsi üçün əlçatandır.

İstifadəçi icazələrinin qurulması

Varsayılan olaraq, istifadəçi icazələri altı mərkəzə bölünür:

• CRM
• Marketinq
• Satış
• Xidmət
• Hesabatlar
• Hesab

Bu seçimləri təyin edərkən, bəzi mərkəzlər üçün istifadəçinizin nələrə baxa, daxil ola, dəyişdirə və ya silə biləcəyini təyin edə bilərsiniz. Digər mərkəzlər üçün sizə keçid seçimləri təklif olunur və sadəcə müəyyən funksiyaları və ya alətləri yandırıb söndürə bilərsiniz.

Şablonla başlayın

Bu ən əlverişli variantdır. HubSpot artıq istifadəçinin şirkət daxilindəki iş funksiyası əsasında icazələri konfiqurasiya edir. İstədiyiniz şablonu Şablon seçin altındakı açılan menyuda sürüşdürərək və ya işin adını yazmaqla seçə bilərsiniz. Şablonu seçdikdən sonra, lazım gələrsə, onu daha da fərdiləşdirə bilərsiniz.

Fərdi İcazə Dəstindən istifadə edin (Yalnız Müəssisə)

HubSpot-da yeni istifadəçi əlavə etməyə başlamazdan əvvəl icazə dəstləri yaratmaq üçün seçiminiz var. Bu proses zamanı siz şirkətinizdə müxtəlif vəzifələr üçün əvvəlcədən təyin edilmiş icazələri təyin edə bilərsiniz. Super Admin olaraq 100-ə qədər müxtəlif dəst yarada bilərsiniz. Sadəcə olaraq artıq yaratdığınız icazə dəstinin adını yazaraq təyin etdiyiniz rolları axtarın və o, yeni istifadəçiyə təyin olunacaq.

Sıfırdan başlamaq

Bu seçim göründüyü qədər sadədir. Bütün hublar üçün icazələri ayrı-ayrılıqda təyin etməklə yeni istifadəçi üçün bütün icazələri əl ilə daxil edə bilərsiniz.

Ödənişli İstifadəçi Oturacaqlarının İdarə Edilməsi

Yeni istifadəçilər yaratarkən, “ödənişli oturacaqlı istifadəçilər” üçün ayrılmış icazələr üçün bəzi məhdudiyyətlər ola bilər.

Ödənişli oturacaq istifadəçiyə pulsuz planda mövcud olmayan əlavə funksiya və funksiyalara daxil olmaq imkanı verir. Ödənişli abunəliklərin növündən asılı olaraq, təklif olunan funksiyalar dəsti dəyişə bilər. Məhdud sayda ödənişli yerlər təklif edən pillələr Satış Mərkəzi və Xidmət Mərkəzi səviyyələri üçündür. HubSpot-a daxil edə biləcəyiniz ödənişli yerlərin sayı planınızdan və abunəlik parametrlərinizdən asılıdır.

Yeni istifadəçi quraşdırma prosesi zamanı siz istifadəçilərə bu funksiyalardan bəzilərinə giriş təyin edə biləcəksiniz. Bunu etməklə siz abunə planınızla birlikdə gələn “ödənişli yerlərdən” birini doldurmuş olacaqsınız. Paketinizdə təklif olunan bütün oturacaqları istifadə etmisinizsə, əlavə oturacaqlar ala bilərsiniz. Yeni istifadəçi quraşdırma prosesindən əvvəl oturacaq almamısınızsa, dəvətlər çıxdıqdan sonra əlavə oturacaqlar almaq üçün yoxlamaya yönləndiriləcəksiniz.

Ödənişli İstifadəçi Oturacaqları ilə İstifadəçilərin Yaradılması

Yeni istifadəçi quraşdırması zamanı siz bir neçə sadə addımla yeni istifadəçiyə ödənişli istifadəçi yerini təyin edə bilərsiniz. Bunlar Başlanğıc, Peşəkar və ya Müəssisə Satış və Xidmət səviyyələri üçün əlçatan olacaq.

Satış üçün Ödənişli İstifadəçi Oturacağı:

1. Satış sekmesine klikləyin.
   
2. Satış Girişini yandırın.
   
   • Səviyyənizə əsasən sizdə Satış Başlanğıc, Satış Peşəkarı və ya Satış Müəssisəsi qutuları göstərilir.
3. Ümumi və qalan mövcud oturacaqların sayını göstərən açarı dəyişdirin.

Xidmət Ödənişli İstifadəçi Oturacağı üçün:

1. Xidmət nişanına klikləyin.
   
2. Service Hub Access-i yandırın.
   
   • Səviyyənizə əsasən sizdə Xidmət Başlanğıc, Xidmət Peşəkarı və ya Xidmət Müəssisəsi göstərilir.
3. Ümumi və qalan mövcud oturacaqların sayını göstərən açarı dəyişdirin.

Tez-tez verilən suallar

HubSpot-a kimlər əlavə edə bilər?

Super Adminlər və istifadəçiləri əlavə etmək və redaktə etmək icazəsi olan digər istifadəçilər bunu edə bilər və Super Admin yeni istifadəçi yaratarkən Giriş sekmesinde İstifadəçiləri əlavə etmək və redaktə etmək icazəsini aktivləşdirə bilər. İstifadəçiləri əlavə etmək və redaktə etmək imkanı olan başqa bir istifadəçi yalnız malik olduqları icazələri əlavə edə bilər.

Satış və ya Xidmət Mərkəzi abunəliyimdəki yerlərin sayını necə dəyişə bilərəm?

İstənilən vaxt Xidmət və ya Satış hesabınıza yeni yerlər əlavə edə bilərsiniz. Əgər aylıq abunə ödəyirsinizsə, növbəti hesablaşma dövründən əvvəl aldığınız yeni oturacaqlar üçün proporsional məbləğ ödəməli olacaqsınız. Pulunu ödədiyiniz əlavə yerləri və ya abunəliyiniz çərçivəsində istifadə etmədiyiniz yerləri istənilən vaxt “Hesab və Faktura” səhifəsindən silə bilərsiniz.

CRM-inizi başqa bir səviyyəyə qaldırın

Biznesinizin inkişafı üçün HubSpot kimi ən populyar CRM platformalarından birini almaq kifayət deyil. HubSpot ilə böyümək və onun malik olduğu potensialdan istifadə etmək üçün onun təklif etdiyi bütün funksiyalardan necə istifadə edəcəyinizi və onlardan necə yararlanacağınızı bilməlisiniz. İstifadəçilərin əlavə edilməsi və icazələrin təyin edilməsi CRM-inizi növbəti səviyyəyə çatdırmaq üçün atılacaq ilk addımlardan bəziləridir.

Yeni istifadəçilər əlavə edərkən hər hansı problemlə qarşılaşmısınız? Şərhlər bölməsində bizə bildirin.